Come Nactarome ha costruito un'infrastruttura di reporting scalabile per sostenere la crescita tramite acquisizioni

Nactarome è un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni naturali per l’industria alimentare.

Nel 2022, l’azienda è entrata in una nuova fase di crescita a seguito dell’acquisizione da parte del fondo di private equity TA Associates. Questa transizione ha aumentato significativamente la necessità di:

• Reporting affidabile e frequente verso gli azionisti
• Visibilità coerente sulle performance tra i vari team
• Un’infrastruttura dati scalabile in grado di supportare le future attività di M&A

Prima di lavorare con expecta, il processo di reporting di Nactarome era:

• Altamente manuale, basato su fogli di calcolo ed estrazioni dati ad-hoc
• Lento, sia internamente che verso il fondo di private equity
• Incoerente, con team diversi che lavoravano su versioni diverse dei dati

Di conseguenza:

• La direzione non disponeva di una fonte unica di verità
• I cicli di reporting assorbivano un tempo operativo significativo
• L’integrazione di nuove fonti dati per le acquisizioni era complessa e dispendiosa in termini di tempo

Questa configurazione non era più sostenibile per una società in portafoglio in rapida crescita.

expecta ha collaborato con Nactarome per progettare e implementare un’infrastruttura completa di reporting e BI, seguendo un approccio strutturato:

Fasi di implementazione

1. Valutazione delle fonti dati esistenti e delle esigenze di reporting
2. Creazione di un Data Warehouse centralizzato
3. Sviluppo di un modello analitico unificato
4. Reporting automatizzato erogato ai team interni e al fondo di PE

La soluzione è stata progettata per funzionare al di sopra dei sistemi esistenti di Nactarome, senza interrompere la loro infrastruttura operativa.

Con expecta, Nactarome ha ottenuto:

Reporting automatizzato su:

• Vendite
• Operations
• Risorse umane
• Pipeline commerciale
• Finanza
• Acquisti
• Analisi della retention

Adozione del reporting a livello aziendale, da parte di:

• Azionisti
• Direzione esecutiva
• Responsabili di dipartimento
• Team commerciali

Un Data Warehouse scalabile, progettato per:

• Integrare facilmente i dati delle future acquisizioni
• Supportare le attività di M&A in corso senza riprogettare il reporting

La nuova infrastruttura ha trasformato il reporting da collo di bottiglia a risorsa strategica.

Ciò che distingue questa piattaforma non è solo l’ampiezza del suo reporting, ma il modo in cui ogni modulo si connette per formare un unico racconto analitico che rispecchia il business stesso. Le sette aree di reporting seguono il flusso naturale delle operazioni di Nactarome — dalla prima opportunità commerciale alle persone che fanno funzionare tutto.

Pipeline commerciale

Tutto inizia dalla pipeline. Il report Pipeline Commerciale offre visibilità end-to-end sul processo di sviluppo commerciale, dalla creazione dell’opportunità alla chiusura, attraverso tutte le entità. Le capacità chiave includono:

• Monitoraggio della salute della pipeline — classificazione di ogni opportunità aperta come sana o malsana sulla base di regole di audit configurabili
• Outlook prospettico — la pipeline aperta completa segmentata per data di chiusura prevista e stato dell’opportunità
• Tracking delle performance — visualizzazione a cascata che scompone i movimenti della pipeline nelle sue componenti principali
• Intelligence cross-sell — analisi della distribuzione della pipeline tra entità e linee di business del gruppo
• Analisi bridge della pipeline — vista mensuale dei flussi che mostra l’evoluzione dello stock della pipeline nel tempo
• Confronto pipeline vs. vendite effettive — misurazione della copertura della pipeline rispetto alle vendite nette degli ultimi dodici mesi (LTM)
• Produttività dei commerciali — tracking delle performance individuali dei rappresentanti commerciali
• Tracking dei principali cambiamenti — evidenziazione dei maggiori movimenti della pipeline

Operations & Livelli di servizio

Quando le opportunità della pipeline vengono vinte, diventano ordini cliente. Il report Operations & Livelli di servizio offre visibilità end-to-end sulle performance di evasione ordini, affidabilità delle consegne ed efficienza logistica. Le capacità chiave includono:

• Monitoraggio conformità SLA — analisi a due livelli degli SLA Operativi e Commerciali, tracciati mensilmente e segmentati per grado cliente (A/B/C/D)
• Tracking puntualità consegne (OTD) — misurazione della puntualità rispetto a date confermate e richieste
• Analisi della finestra di ordine — comprensione dell’anticipo con cui i clienti effettuano gli ordini rispetto agli impegni SLA
• Intelligence costi di trasporto — tracking dei costi vettore, distanze stradali (calcolate tramite geocoding) ed emissioni di CO₂ per consegna
• Drill-down a livello ordine — vista dettagliata granulare di ogni ordine e consegna con date complete del ciclo di vita

Analisi delle vendite

Il report Vendite cattura il risultato finale della catena pipeline-consegna: fatturato, volumi e margini attraverso tutto il gruppo. Le capacità chiave includono:

• Analisi della traiettoria anno su anno — tracking delle performance attuali rispetto ai periodi precedenti a livello di gruppo ed entità
• Evoluzione del portafoglio — analisi dell’evoluzione del mix clienti e prodotti nel tempo
• Drill-down multidimensionali — scomposizione delle performance per regione, linea di business, stabilimento, grado cliente, tipo di prodotto e altro
• Classifiche Top N — identificazione dei clienti, gruppi clienti e prodotti più performanti per fatturato, volume o margine
• Distribuzione margini materie prime — analisi della distribuzione dei margini nel portafoglio
• Performance del team commerciale — tracking delle performance individuali dei key account manager

Retention clienti

Il report Retention Clienti scompone le variazioni di fatturato e margine lordo nei loro driver sottostanti: churn clienti, guadagni e perdite di prodotto, movimenti di prezzo, variazioni di volume e cambiamenti di costo. Le capacità chiave includono:

• Analisi bridge di fatturato e margine — visualizzazioni a cascata che scompongono le variazioni in sette categorie distinte
• Classificazione in sette categorie — ogni combinazione cliente-prodotto viene automaticamente categorizzata ad ogni periodo
• Doppio orizzonte temporale — ogni analisi disponibile sia in progressivo annuale (YTD) che sugli ultimi dodici mesi (LTM)
• Deep-dive clienti comparabili — isolamento dell’effetto prezzo puro, dell’effetto volume e dell’effetto costo
• Scomposizione della retention anno su anno — tassi di retention ed evoluzione per cliente, prodotto, regione e commerciale

Finanza

Il report Finanza fornisce la vista P&L ufficiale costruita dalle situazioni contabili. Le capacità chiave includono:

• Doppia vista P&L — un P&L Contabile costruito dai dati di bilancio e un P&L Gestionale costruito dai dati transazionali di vendita
• Cascata P&L completa — dal Fatturato Netto attraverso COGS, Margine Materia Prima, Costi Industriali, Margine Industriale, Costi Fissi (17 categorie), fino all’EBITDA
• Allocazione dei driver di costo — costi fissi allocati utilizzando tre driver distinti: quota di fatturato netto, quota di volumi e quota di righe fattura
• Riconciliazione Contabile vs. Gestionale — confronto affiancato delle due prospettive P&L con analisi degli scostamenti
• Deep-dive driver P&L — drill-down interattivo per entità, stabilimento, tipo di prodotto, cliente e periodo

Acquisti

Il report Acquisti offre visibilità completa sul ciclo di approvvigionamento, dagli ordini aperti alla fatturazione. Le capacità chiave includono:

• Vista completa del portafoglio — combinando ordini aperti, consegne in corso e acquisti fatturati
• Monitoraggio performance fornitori — analisi degli acquisti netti, volumi e righe ordine per fornitore con confronti anno su anno
• Tracking ordini e consegne aperte — rilevamento automatico dei ritardi con categorizzazione e analisi dei tempi di consegna
• Intelligence acquisti per prodotto — analisi per prodotto, categoria e tipo, con classificazione make-vs-buy e tracking dei costi unitari
• Drill-down multidimensionali — analisi per società, stabilimento, regione, fornitore, prodotto e buyer

Risorse umane

Il report HR chiude il cerchio fornendo una piattaforma completa di pianificazione della forza lavoro e controllo dei costi. Le capacità chiave includono:

• Pianificazione a doppio binario confronto reale vs. budget per organico ed ETP
• Misure semi-additive di organico ed ETP che calcolano correttamente la dimensione della forza lavoro a un dato istante
• Scomposizione dei costi del personale in stipendio, oneri sociali, bonus, benefit, accantonamenti TFR e ratei
• Analisi dei flussi del personale che mostra assunzioni e uscite per periodo
• Demografia della forza lavoro inclusa distribuzione per età, genere, nazionalità, anzianità e tipo di contratto
• Ponte paghe-contabilità che collega le categorie di costo HR ai conti del libro mastro
• Sicurezza a livello di riga per entità giuridica, in modo che i responsabili HR locali vedano solo la propria entità